Finanzberater Lebenslauf Beispiel

Überblick

Im Private Banking und in der Finanzberatung dreht sich alles um Vertrauen. Aber im Lebenslauf geht es um Zahlen. Eine Teamleiterin Private Banking will wissen: Wie gross ist dein Portfolio? Wie viel Nettomittelzufluss bringst du? Wie hoch ist deine Cross-Selling-Quote? Wer das nicht in den Lebenslauf schreibt, wird überlesen.

Dieser Lebenslauf gehört Bastian Ohlert, Finanzberater mit sechs Jahren Erfahrung aus Berlin. Er arbeitet im Private Banking der Deutschen Bank mit einem Kundenportfolio von 74 Mio. Euro. Vorher war er bei der Berliner Sparkasse und hat als Trainee bei MLP angefangen.

Die Zusammenfassung: Portfolio, Akquise, Schwerpunkte

Finanzberater mit sechs Jahren Erfahrung in der umfangreichen Vermögensberatung für Privat- und Firmenkunden. Aktuell bei der Deutschen Bank im Private Banking mit Verantwortung für ein Kundenportfolio von 74 Mio. Euro. Schwerpunkte: Anlageberatung, Altersvorsorge und Nachfolgeplanung.

74 Mio. Euro Portfolio. Das ist die Zahl, die zählt. Die drei Schwerpunkte zeigen die thematische Breite.

Berufserfahrung: Finanzberatung mit Ergebnissen

Deutsche Bank - Private Banking

Betreuung von 115 Kunden mit einem verwalteten Vermögen von 74 Mio. Euro

Neuakquise von 2,8 Mio. Euro Nettomittelzufluss im Geschäftsjahr 2025

Cross-Selling-Quote von 3,4 Produkte pro Kunde - Rang 2 in der Region Berlin-Brandenburg

115 Kunden, 74 Mio. Euro, 2,8 Mio. Nettomittelzufluss, Rang 2 in der Region. Jeder Aufzählungspunkt ist ein Vertriebsergebnis. Die Cross-Selling-Quote von 3,4 zeigt, dass er nicht nur ein Produkt verkauft, sondern den Kunden breit aufgestellt berät.

Berliner Sparkasse

Betreuung von 480 Kunden im Segment Individualkunden (50.000-500.000 Euro)

Vermittlung von Wertpapierprodukten mit einem Neuvolumen von 5,1 Mio. Euro in 2,5 Jahren

Aufbau eines Netzwerks von 8 Steuerberatern und Rechtsanwälten für Kundenempfehlungen

Das Netzwerk von 8 Steuerberatern und Anwälten zeigt strategisches Denken. Empfehlungsnetzwerke sind im Private Banking ein wichtiger Akquisekanal.

Trainee bei MLP

Eigenständige Durchführung von 120 Beratungsgesprächen in 16 Monaten

Abschlussquote von 62 % bei Erstgesprächen

120 Gespräche und 62 % Abschlussquote als Trainee. Das zeigt Vertriebstalent von Anfang an.

Skills: Produkte und Compliance

• Anlageberatung (Fonds, ETFs, Anleihen, Aktien)
• Altersvorsorge (Riester, Rürup, bAV)
• Nachfolge- und Nachlassplanung
• MiFID II & WpHG-Compliance
• CRM (Salesforce)

Die Kombination aus Produktwissen (Anlage, Vorsorge, Nachfolge) und Compliance (MiFID II, WpHG) zeigt, dass er die regulatorischen Anforderungen kennt. Salesforce als CRM ist im Banking weit verbreitet.

Zertifikate: CFP und Sachkundenachweis

• Certified Financial Planner (CFP)
• Sachkundenachweis Anlageberatung (§ 1 WpHGMaAnzV)

Der CFP ist die höchste international anerkannte Zertifizierung in der Finanzplanung. Er zeigt, dass der Bewerber nicht nur Produkte verkauft, sondern breite Finanzplanung beherrscht.

Das Projekt: Nachfolgeberatung für Unternehmer

Entwicklung eines standardisierten Gesprächsleitfadens für Nachfolgeplanung. Beratung von 12 Unternehmerfamilien mit einem kumulierten Vermögen von 34 Mio. Euro. Ergebnis: 4 Mandate zur Testamentsvollstreckung und Stiftungsgründung.

12 Unternehmerfamilien, 34 Mio. Euro, 4 Mandate. Das zeigt, dass er einen komplexen Beratungsansatz nicht nur konzipiert, sondern auch erfolgreich umgesetzt hat.

Bildung: BWL mit Bankfokus

Bachelor of Arts an der HWR Berlin, Bank- und Finanzwirtschaft. Note 1,9.

Die Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin ist für den Bankbereich eine anerkannte Adresse. Die Bachelorarbeit über Anlageberatung in der Niedrigzinsphase zeigt thematische Tiefe.

Warum das Copper-Template für Finanzberater passt

Das Copper-Template hat ein professionelles, gehobenes Design. Für Positionen im Private Banking, wo das persönliche Auftreten wichtig ist, passt ein Template, das Seriosität und Stil verbindet.

Ehrenamt: Finanzbildung für Verbraucher

Bastian hält ehrenamtliche Vorträge bei der Verbraucherzentrale Berlin: 10 Vorträge, 280 Teilnehmende. Das zeigt Beratungskompetenz und gesellschaftliches Engagement. Wenn du regelmässig Vorträge oder Workshops gibst, gehört das in den Lebenslauf.