Doradca Bankowy - Przykład CV

Przegląd

Doradca bankowy to stanowisko sprzedażowe w otoczce finansowej. Rekruterzy szukają dwóch rzeczy: wyników sprzedażowych i umiejętności budowania relacji z klientami. CV musi pokazywać realizację planów, wartość portfela i wskaźniki satysfakcji.

To CV należy do doradczyni z pięcioletnim stażem, która prowadzi portfel 280 klientów premium w mBanku o łącznych aktywach 74 mln zł. Realizacja planów sprzedażowych na poziomie 118%. NPS na poziomie 82.

Doświadczenie: portfel i wyniki

"Prowadzenie portfela 280 klientów o łącznych aktywach 74 mln zł"

"Realizacja celów sprzedażowych na poziomie 118% planu w 2024 roku, 2. miejsce w regionie północnym"

"Sprzedaż kredytów hipotecznych o łącznej wartości 31,5 mln zł rocznie"

280 klientów, 74 mln zł aktywów, 118% planu. To są liczby, które mówią. Ranking w regionie (2. miejsce) dodaje kontekst konkurencyjny.

Wskazówka: Zawsze podawaj realizację planu w procentach. "Realizacja na poziomie 118%" mówi dużo więcej niż "konsekwentne przekraczanie planów". Jeśli możesz, dodaj ranking (top 5%, 2. miejsce w regionie).

Satysfakcja klientów

"Wskaźnik NPS klientów na poziomie 82 (vs. średnia oddziału 71)"

NPS to wskaźnik, który banki śledzą obsesyjnie. Podanie swojego wyniku na tle średniej oddziału lub banku pokazuje, że nie tylko sprzedajesz, ale klienci są zadowoleni z Twojej obsługi.

Produkty bankowe

CV powinno jasno wskazywać, jakie produkty sprzedajesz: kredyty hipoteczne, produkty inwestycyjne, ubezpieczenia, karty kredytowe, rachunki premium. Im bardziej szczegółowo, tym łatwiej rekruterowi dopasować Cię do konkretnej roli.

Certyfikaty bankowe

Na polskim rynku bankowym cenione certyfikaty to:

• Licencja maklerska (jeśli doradztwo inwestycyjne)
• Certyfikat KNF
• Certyfikaty produktowe (EFPA, CFA Level I)

Jeśli je masz, wpisz. W bankowości certyfikaty to nie tylko atut, ale często wymóg regulacyjny.

Szablon

Emerald to układ, który dobrze łączy profesjonalizm z przystępnością. Dla doradcy bankowego, który musi wyglądać wiarygodnie, ale jednocześnie dostępnie, to dobry wybór.