Overzicht
Financial planning groeit in Belgie en Nederland door toenemende complexiteit van vermogensstructuren en pensioenregelgeving. KBC, ING, ABN AMRO en onafhankelijke planners zoeken starters die financiele plannen kunnen opstellen en klantgesprekken kunnen voeren. Dit CV toont hoe Sophie haar stage bij KBC Private Banking combineert met beleggingsadvies-ervaring bij Belfius.
Sophie studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen aan de KU Leuven en stelde bij KBC 15 financiele plannen op voor klanten met vermogens vanaf 500.000 euro.
Wat dit cv sterk maakt
Sophie combineert twee Belgische banken en kwantificeert haar klantervaring: 40 gesprekken, 15 plannen, 8 successiedossiers. De CFP-kandidatuur toont ambitie voor de internationale certificering. De tweetaligheid Nederlands-Frans is essentieel in de Belgische private banking.
De masterproef over duurzame beleggingen sluit aan bij de MiFID II-verplichting om duurzaamheidsvoorkeuren te inventariseren bij elke klant.
Belangrijkste lessen
Noem het klantsegment. Private banking, retail, mass affluent: elk segment vraagt andere vaardigheden. Wees specifiek over de vermogens waarmee je hebt gewerkt.
Specificeer de planningsdomeinen. Pensioen, successie, schenking, belegging: financiele planning is breed. Laat zien welke domeinen je beheerst.
Toon kennis van fiscaliteit. Erfbelasting, schenkbelasting, vennootschapsbelasting: financiele planning draait om fiscale optimalisatie. Vermeld welke fiscale kennis je hebt.































































































































































